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新2网址大全:《金融》瑞银:震荡环境中 医疗板块仍具防御性

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美联储昨晚公布加息75个基点,是连续第三次在议息会议上大幅收紧银根,联邦基金利率目标区间上移至3-3.25%。美国三大股指均收跌1.7%左右。2年期国债收益率进一步上涨7个基点至4.04%,10年期收益率则回落6个基点至3.51%,收益率曲线加深倒挂。美元指数再涨1%至111.3。瑞银最新市场指引指出,在这种背景下,我们不认为这是进行有明显方向性布局的时机,但投资者也不应贸然退出市场,特别是考虑到高通膨将「侵蚀」现金价值,而且离场后也难以择时再入市,容易错过市场反弹。反而,投资者应保持投资,但前提是要精挑细选,可以考虑防御、收入、价值、多元化和安全相关主题。在各投资板块中,医疗板块仍具防御性。

瑞银分析,在美联储公布利率决议前,投资者获利了结美国医疗保健股。另外,美国总统拜登宣布「新冠疫情已经结束」,也增加了主要疫苗制造商的压力。Moderna、BioNTech和Novavax周初股价大幅调整。不过,瑞银仍然看好具有防御性的医疗保健板块,在当前不确定和震荡的市场环境中尤其重要。

医疗保健板块今年表现出色。年初迄今,MSCI全球医疗保健板块指数下跌逾10%,而MSCI所有国家世界指数的跌幅达到20%左右。月初至今,板块表现也跑赢全球及美国股市。

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美国药品定价法案消除行业长期以来的不确定因素。美国药价谈判的威胁一直被认为对跨国药企不利,但相关法案取得进展,反而消除了对医疗行业长期以来的不确定因素。我们认为改革措施在未来10年实际影响跨国药企不到3%的盈利,比最初担心的影响少得多。

瑞银认为,FED升息至4%是经济能够承受的最高水平,而美联储显然威胁要将利率提高到4%以上。我们预期通膨将会下降至足以让央行在12月会议后暂停加息周期的水平。然而,如果通膨没有像我们预期般迅速降温,而美联储加息至接近5%,那么经济将难以避免地陷入衰退。

此外,地缘政治不确定性一直影响投资者情绪,俄罗斯总统普京昨日签署部分动员法令,并再次提出核威胁。按照瑞银的基准情景,俄乌冲突将会继续,并至少在冬天前不会停火。

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