蘋果足球分析 (www.ad6868.vip):《半导体》Q1获利同期高、Q2持稳高档 辛耘登1年4月高价

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半导体再生晶圆与设备厂辛耘(3583)受惠代理设备订单需求续强，2023年首季营收再创高、获利改写同期新高，表现淡季不淡，法人预期第二季营收可望持稳首季高档。辛耘股价今日开高稳扬4.34％至98.5元，创去年1月中以来1年4个月高点，早盘维持逾4％涨势。

辛耘目前主要为再生晶圆、自制设备及设备代理3大业务，2022年营收为代理设备60％、再生晶圆及自制设备制造约40％。自制设备主要为湿式制程、暂时性贴合及剥离，前者在先进封装领域有不错斩获，也可应用在微机电、mini/micro LED等领域。

辛耘2023年首季合并营收16.18亿元，季增2.98％、年增达29.7％，连3季创高。毛利率虽下探31.84％、为近2年低点，但营业利益1.86亿元，虽季减17.42％、仍年增达44.3％，创同期新高、历史第四高，营益率11.51％为近4年同期高点。

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在营收规模创高、本业获利持稳高档，配合处分投资收益跃增挹注业外亏损收敛，辛耘首季税后净利1.45亿元，季增1.47％、年增达20.2％，每股盈余1.81元，双创同期新高，淡季表现续强。

辛耘首季营运淡季续强，主要受惠代理设备业务强劲成长，首季营收11.42亿元，季增达16.57％、年增达37.86％，惟因毛利较低，占比提升影响整体毛利率。而毛利较高的设备制造业务动能相对转弱，首季营收4.9亿元，虽季减19.65％、仍年增3.19％。

辛耘4月自结合并营收5.3亿元，虽较3月5.88亿元减少9.92％、降至近3月低点，仍较去年同期4.64亿元成长达14.13％，改写同期新高。累计前4月合并营收21.49亿元，较去年同期17.18亿元成长达25.03％，续创同期新高。

法人预期，在代理设备业务动能续强下，辛耘5、6月营收可望持稳5亿元左右水准，使第二季营收维持与首季相当的高档水准。虽然受毛利较低的代理设备营收占比提升影响，全年毛利率估低于去年，但在营收规模扩大下，获利仍可望维持高档表现。

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